Na Cheju pojawia się kolejny seryjny zabójca a jego zaciekłe polowanie na tajemnicze czaszki z każdym krokiem pociąga za sobą masakrę. Na kolejnych miejscach zbrodni zabójca zostawia wskazówki: cygańskie karty do wróżenia z wypisanymi pojedyczymi literami. Zabójca wciąż wymyka się z rąk Interpolu, Miho Won postanawia więc zabawić się w detektywa na własną rękę. Jednak im bliższa jest poznania prawdy, tym wyraźniej uświadamia sobie, że wszystko to nie jest dziełem szaleńca, lecz zakrojonym na dużą skalę misternym planem... zaś ludzie, którzy za nim stoją, byliby gotowi dać się zabić, by utrzymać go w tajemnicy.