Na cmentarzu, pewien stary człowiek przywołuje wspomnienia i kreśli brutalny portret swego dzieciństwa spędzonego na Sycylii w początkach XX wieku. Na tej jałowej i surowej wyspie, gdzie bogaci właściciele rządzą za pomocą strachu, Ciro i Giovanni - dwaj młodzi przyjaciele, muszą zmierzyć się z mafią. Wobec zagrożenia ze strony zabójców z "onorata societa", uciekają z falą emigrantów do USA.