Tajemnicze żółte cesarstwo przygotowuje się do najbardziej zbrodniczej z wojen, mającej na celu podbój całego świata. Na tym tle rozgrywa się walka między renegatem, pułkownikiem Orlikiem, a profesorem Mortimerem, wynalazcą sekretnej broni i kapitanem Blake′em, agentem brytyjskiej służby wywiadowczej, o zdobycie planów tej broni.