Każdy kto choć raz widział czarownice pędzące po niebie, ten wie, jak elegancko prezentują się one lecąc na miotłach. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, ile ćwiczeń i talentu potrzeba, żeby opanować tę niezwykle trudną sztukę. Tylko najbardziej utalentowane czarownice mogą liczyć na przyjęcie do szkoły latania znajdującej się na Łysej Górze.

W Noc Świętojańską pięć czarownic przystępuje do egzaminu z latania. Gracze, jako nauczyciele lotu muszą kazać czarownicom polecieć możliwie najdalej i najwyżej. Każda czarownica, która z sukcesem przejdzie egzamin, podaruje swojemu nauczycielowi magiczną księgę czarów. Gracz, który na koniec rozgrywki posiada najwięcej ksiąg czarów, zostaje zwycięzcą gry, a podczas następnego sabatu czarownic będzie najbardziej rozchwytywanym instruktorem lotu.