Kiedy reniferom Śmiałkowi i Lilii rodzi się syn - Rudolf - są bardzo dumni. Dziwi ich tylko jedna rzecz: Rudolf ma promieniujący na czerwono nos. Kiedy renifer podrasta ma jedno marzenie. Dostać się do nobilitującego renifery zaprzęgu Świętego Mikołaja. Rudolf idzie do szkoły. Ale tam spotyka się z drwinami kolegów, którzy wciąż za obiekt żartów biorą sobie jego czerwony nos. Nie jest lubiany, bo jest inny. Renifer się załamuje. Brak mu wiary w siebie. Nie wierzy już, że kiedykolwiek dostanie się do zaprzęgu.