Film rozgrywa się we współczesnym Pekinie. Młody biznesmen Da Ming powraca z południowego rejonu Chin, Shenzhen, by odwiedzić swego wiekowego ojca. Od wielu dekad ojciec Da Minga, który nie cieszy się najlepszym zdrowiem, odwiedza łaźnię w jednej z dzielnic Pekinu. Jego prawą ręka jest upośledzony umysłowo młodszy syn, Er Ming, który uwielbia rytualne kąpiele w łaźni. Sama łaźnia jest miejscem popołudniowych spotkań mężczyzn z sąsiedztwa.