Bree każdy zarobiony grosz przeznacza na ostatni z serii zabiegów chirurgicznych, które pozwoliły mu stać się kobietą. Pewnego dnia Bree otrzymuje dziwny telefon. Dzwoni do niego Toby, najprawdopodobniej jej syn, który urodził się wiele lat wcześniej, kiedy Bree była jeszcze mężczyzną. Toby odsiaduje wyrok w nowojorskim więzieniu. Bree za namową swojej terapeutki, postanawia lecieć do Nowego Jorku, aby stanąć oko w oko ze swoją przeszłością i przy okazji wydostać Toby′ego z więzienia.