Dwunastoletnia Tamar i jej ojciec faryzeusz Jair przypadkiem spotykają niezwykłego cieślę, Jezusa. Dziewczynka zafascynowana osobowością Jezusa przyłącza się do rosnącej gromady jego zwolenników. Jej ojciec wraz ze starszyzną żydowską wykazują coraz większe zaniepokojenie wpływem charyzmatycznego przywódcy na rzesze ludzi. Potężny i bogaty Ben Azra knuje spisek, w wyniku którego zamordowany zostaje Jan Chrzciciel, oddany przyjaciel i współpracownik Jezusa. Następnie Ben Azra podburza władze przeciwko samemu Jezusowi.