Adam Goldberg występuje jako muzyk „Jose” Stern zmagający się z nadchodzącą nieubłaganie 40-tką i związkiem, który znalazł się na rozdrożu. Gdy narzeczona odkrywa jego mroczny sekret, wyrzuca go z domu. Nie mając innego wyjścia, Jose musi się zatrzymać u całkowicie oddanej dzieciom przyjaciółki, której życie także się rozpada. Osamotniony szuka rady u dawnych przyjaciół, u swojej dysfunkcyjnej rodziny oraz u byłej dziewczyny, która jest alkoholiczką. Wszystkie wysiłki są po to, by odnaleźć siebie, muzykę i może wreszcie miłość swojego życia.