Nasi bohaterowie spotykają się w mrocznym zamku hrabiego Berk. Niektórzy z nich zostaną tam na zawsze. Rodrick odkrywa, że jest manipulowany. Czy będzie w stanie się z tym pogodzić? I czy Hilda pozna wreszcie prawdziwe oblicze Lauresa? Jaki będzie los władcy demonów, uwięzionego przez szalonego hrabiego? Tymczasem zamek ogarnięty czarem Tetiusa podlega upiornym przemianom. Hrabia Berk i jego słudzy powoli zmieniają się w potwory.