Takuan wyprowadza Takezo z wioski i nadaje mu nowe imię - Miyamoto Musashi. Po rozstaniu z ekscentrycznym mnichem Musashi udaje się do Kioto, by zmierzyć się z mistrzem słynnej szkoły kenjutsu rodziny Yoshioka. Lekceważony przez uczniów szkoły, szybko prezentuje poziom swoich umiejętności... i staje twarzą w twarz z potężnym Denshichiro...