Trwa oblężenie Wielkich Łuków. Król Stefan Batory osobiście dogląda prac minerskich. Niespodziewany wypad Moskali zaskakuje polską załogę. Wywiązuje się walka, podczas której berło króla wpada w ręce obrońców Wielkich Łuków. Następnego dnia rozsierdzony Stefan Batory postanawia wmieszać się w oddział wyznaczony do wysadzenia murów twierdzy i samemu odebrać swoją własność. Niestety pod murami zamku dochodzi do eksplozji. Król traci świadomość i zostaje pojmany przez Moskali. Na jego szczęście obrońcy nie rozpoznają w nim króla Polski. Sytuacja jest jednak bardzo poważna. Na ratunek królowi wyrusza Jakub Witoszowic herbu Birkut...