Roy Thomas, John Buscema i Alfredo Alcala zaprezentują Zemstę w Vendhyi, ostatnią część adaptacji opowiadania R.E. Howarda Ludzie Czarnego Kręgu. Ten sam zespół twórców przedstawi także Pełzający cień, w którym Conan i piękna Natala odkryją, że Xuthal o zmroku jest miastem nieprzemijającej grozy! Na koniec Roy Thomas, John Buscema i Sonny Trinidad przerażą nas w Koszmarze z Czerwonej Wieży oraz w Szmaragdowej toni, ukazując Conana walczącego o życie z pradawną, złowrogą rasą.

Album zawiera materiały opublikowane w amerykańskim magazynie Savage Sword of Conan #19-22.