Fascynująca historia wytwórni filmowej „Sfinks” i jej twórcy, Aleksandra Hertza, na tle Warszawy lat 1906–1939. Początki wielkich karier i losy takich gwiazd jak Pola Negri, Jadwiga Smosarska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Józef Węgrzyn, Stefan Jaracz.

Porwania aktorów, zrywane kontrakty, szpiegostwo repertuarowe – drapieżna konkurencja prekursorów polskiego kina. Pierwsze wielkie sale kinowe, pierwsze produkcje i pierwsze filmowe kariery. Początek flirtu wielkich pisarzy z nową sztuką – ekranizacje Orzeszkowej, Żeromskiego, Sienkiewicza czy Gabrieli Zapolskiej. Wszystko w atmosferze fascynacji nowością i emocjach towarzyszących pionierskim dokonaniom.