W czasie srogiej zimy Ayla i Jondalar wędrują do miejsca, w którym mają się połączyć. Muszą między inymi przekroczyć niebezpieczną, rwącą rzekę. Tymczasem Jondalar zostaje porwany przez Wilczyce i uwięziony wraz z innymi mężczyznami w Zagrodzie. Z pomocą przychodzi im Ayla i wkrótce mieszkańcy Obozu zostają uwolnieni spod jarzma despotycznej przywódczyni. Kobieta, która umie rozmawiać z końmi i wilkami, budzi początkowo nieufność myśliwych i zbieraczy. Przybysze dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami i w zamian za to zostają wtajemniczeni w skomplikowany proces wypalania gliny. Wędrówka jest dla Ayli i Jondalara próbą ich wytrwałości i głębi uczucia.