Merlin przywrócił nadzieję mieszkańcom Fincayry, magicznej wyspy między ziemią a niebem. Ale krainie nadal grozi wielkie niebezpieczeństwo – a jego pierwszą ofiarą jest matka Merlina. Żeby ją uratować, chłopiec musi poznać tajniki Siedmiu Pieśni Mądrości. Jednak zanim tego dokona, czeka go starcie z ogrem, którego jedno spojrzenie może być zabójcze.