Śpiący smok Ogniste Skrzydła zbudził się i zagraża całej Fincayrze. Może go powstrzymać tylko Merlin, mimo że nie panuje on jeszcze w pełni nad swoimi magicznymi mocami. Jednak zanim stawi czoło smoczemu ogniowi, młody czarodziej będzie musiał się zmierzyć z innymi żywiołami, również tymi drzemiącymi w nim samym. I co najważniejsze, będzie musiał odkryć moc – jak również źródło – własnej magii.