Młody neurochirurg Zack Iverson rozpoczyna pracę w szpitalu komunalnym w Bostonie. Już na początku praktyki spotyka się z niewytłumaczalnym przypadkiem: ośmioletni Toby, po rutynowej operacji przepukliny, miewa w nocy koszmary, podczas których przeżywa całą operację od początku, jakby w jej trakcie nie był wogóle uśpiony. Powtarzające się ataki powodują, że zamyka się w sobie, a jego stan się pogarsza. W samym szpitalu panują nienormalne stosunki – personel jest zastraszany przez dyrekcję, pacjentów wypisuje się przedwcześnie do domów. Próbując się temu przeciwstawić, Zack ma za sojuszników cenionego chirurga, Guya Beaulieu, oraz kardiologa, Suzanne Cole, z którą nawiązuje romans. Beaulieu nieoczekiwanie umiera; Suzanne musi poddać się operacji usunięcia guza. W jej następstwie, podobnie jak Toby, zaczyna miewać ataki koszmarów. Zack nabiera pewności, że na oddziale chirurgicznym dzieje się coś bardzo dziwnego…