Doktor Jan i Karol Gordon udają się w odwiedziny do plemienia Czarnych Stóp. W czasie wędrówki przyjdzie im zmierzyć się z groźnym przestępcą i rozwiązać mrożącą krew w żyłach kryminalną zagadkę.

Montana (USA), prowincja Alberta (Kanada), rok 1889.

Doktor Jan spotyka na prerii trapera o przezwisku Old Gray. Obaj zostają napadnięci przez kowboja, którego Old Gray płoszy celnym strzałem. Potem dołącza do nich Karol Gordon i razem jadą na farmę dawnego znajomego. Okazuje się, że niedoszły rabuś to syn gospodarza. Żeby nie wplątać się w rodzinną aferę, opuszczają farmę, rozstają się z Old Grayem i wyruszają do obozu Czarnych Stóp. Po drodze spotykają podróżnika, który przedstawia się jako botanik. Po pobycie w Ukrytym Mieście w dalszą wędrówkę wyruszają z wodzem Czarnych Stóp – Wysokim Orłem. Po drodze uwalniają z więzów eksplorera napadniętego przez złodziei. Kolejny napotkany na prerii to porucznik Konnej Policji, który ściga groźnego bandytę. Podczas dalszej wędrówki doktor Jan dzięki pomocy nieznajomego unika ataku niedźwiedzia grizzli. Dwa dni później odkrywa w skalnej grocie ciało zamordowanego mężczyzny. Po tych przygodach trójka przyjaciół zatrzymuje się w miasteczku Red Deer. Tam ponownie spotyka Old Graya. Traper opowiada naszym bohaterom przedziwną historię o obrazie domu, którego nikt do tej pory nie widział, i o zabójstwie pary swoich przyjaciół.

Rankiem doktor Jan, Karol Gordon i Wysoki Orzeł rozstają się z Old Grayem. Podczas polowania odkrywają zwłoki uwolnionego przez nich rzekomego eksplorera. Co robił w tej odludnej okolicy? Kto go zastrzelił? Na razie te i inne pytania pozostają bez odpowiedzi, ale Wysoki Orzeł odnajduje trop mordercy. Prowadzi on do niezwykłej siedziby, która okazuje się domem z opowieści Old Graya. Tam historia zatoczy koło…