Dalszy ciąg przygód bohaterów „Zorzy północnej”.

Will Parry stara się poznać przyczyny dziwnego zaginięcia ojca. Przypadkiem znajduje przejście prowadzące do obcego świata – pięknego, opuszczonego miasta Cittagazze. Spotyka tam dziewczynkę o imieniu Lyra, która również pochodzi ze świata równoległego. Na pozór spokojne miasto zamieszkują osobliwe widma, które atakują dorosłych, a w tajemniczej wieży znajduje się pewien przedmiot o niezwykłych właściwościach. Lyra i Will muszą go zdobyć.