Wiosna 1943 roku. Agent OSS, Cletus Frade, kontynuuje misję w Argentynie, pragnąc wyśledzić plany hitlerowców wobec Ameryki Południowej. Tym razem jednak Frade nie walczy z Niemcami, lecz im pomaga. Podczas gdy jedna grupa, łącznie z Himmlerem, potajemnie gromadzi fundusze w Argentynie, aby przygotować sobie schronienie na wypadek klęski III Rzeszy, inna grupa, do której należy między innymi niemiecki generał i jego syn, zaczyna dostrzegać nieskuteczność polityki Hitlera. OSS wywiera naciski na Fradego, który nie chce ujawnić tożsamości generalskiego syna, występującego pod kryptonimem „Galahad”. Tymczasem Abwehra i SS za wszelką cenę próbują wytropić zdrajcę…