Komisarz Jack Caffrey oraz policyjny nurek Flea Marley, oboje nękani osobistymi koszmarami, prowadzą śledztwo, które wiedzie ich w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy. Flea znajduje w basenie portowym ludzką rękę, a następnego dnia drugą. Znajdowanie ludzkich szczątków to dla niej nic nowego, nietypowe natomiast jest to, że te ręce zostały odcięte, a w dodatku odcięte żywemu człowiekowi, nie zaś zwłokom.

Poszukiwania tajemniczego okaleczonego mężczyzny prowadzą bohaterów w świat prawdziwych potworów, karmiących się ludzką krwią, w świat nieletnich narkomanów, którzy sprzedają się za złoty strzał. Jack Caffrey podąża tropem narkotykowym, Flea zaś – tropem afrykańskich czarowników i uzdrawiaczy, dokonujących mordów rytualnych i używających ludzkich członków do uzdrawiania i rzucania zaklęć.