Walka o supremację pomiędzy rodzajem ludzkim a hybrydami powstałymi z połączenia człowieka z obcymi trwa. Do tej pory wygrywali ludzie. Jednak po narodzinach Sary - córki Eve szala przechla się na stronę mutantów. Sara jest bowiem najbardziej rozwiniętą genetycznie hybrydą i za wszelką cenę stara się zaludnić ziemię przedstawicielami swojego gatunku. Dopiero depcząca jej po piętach specjalna militarna grupa doprowadza do ostatecznego starcia dwóch gatunków.