Skład:
„Blue” Gene Tyranny – fortepian elektryczny (1,4), syntezatory (1-4), fortepian (2,3), klawinet (2,4), taśma (4), programowanie (4)
Peter Gordon – saksofon altowy (1,2,4), saksofon tenorowy (1,2,4), klarnet (2)
Patrice Manget – śpiew (1)
Jane Sharp – chórek (3,4)
Lynne Morrow – chórek (3,4)
Love Chorus – chór (3,4)
Kathy Morton – narracja (4)
Karl Young – saksofon tenorowy (1,2), klarnet (2)
Arthur Stidfole – fagot (1,2)
Steve MacKay – saksofon barytonowy (2)
Chuck Clark – saksofon tenorowy (2)
Barbara Higbie – skrzypce (4)
Steve Bartek – gitara elektryczna (1,2), gitara basowa (1,2)
Bob Davis – gitara dwunastostrunowa (4)
Anne Klingensmith – wiolonczela (4)
E. Jedidiah Denman – kontrabas (4)
Tony Johnson – perkusja (1,2)