Skład:
Bridget Wishart – śpiew (1-3)
Dave Brock – śpiew (4,6), gitara solowa, gitara rytmiczna, syntezatory
Harvey Bainbridge – syntezatory, śpiew (7)
Simon House – skrzypce
Alan Davey – gitara basowa, śpiew (3)
Richard Chadwick – perkusja
gościnnie:
John G. Neihardt – głos (2)
Dukes Lysergic Orchestra – instrumenty klawiszowe (5)