Skład:
Don Rendell – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet
Ian Carr – trąbka, skrzydłówka
Michael Garrick – fortepian, klawesyn
Dave Green – kontrabas
Trevor Tomkins – perkusja, instrumenty perkusyjne

gościnnie:
Jeff Clyne – kontrabas (1)
Guy Warren – dondo, marakasy (1-3)
Stan Robinson – saksofon tenorowy, klarnet (1,2)
Mike Pyne – fortepian (2)