Skład:
Michael Garrick – fortepian (1-3,5,6), klawesyn (4,7,9), czelesta (4,7,9), fortepian elektryczny (8), muzyka
Joe Harriott – saksofon altowy
Tony Coe – saksofon tenorowy
Don Rendell – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy
Ian Carr – trąbka, skrzydłówka
Dave Green – kontrabas
Trevor Tomkins – perkusja (1,3,5,8,9)
Colin Barnes – perkusja (2,6), tamburyn (6)