Skład:
Don Rendell – saksofon tenorowy, saksofon sopraninowy, saksofon altowy, flet, flet altowy, muzyka (1-4)
Stan Robinson – saksofon tenorowy, klarnet, flet, muzyka (5)
Peter Shade – wibrafon, flet, muzyka (7)
Jack Thorncraft – kontrabas
Trevor Tomkins – perkusja, muzyka (6)