Ethan Truman, były policjant, zostaje zaangażowany jako szef ochrony najsłynniejszego aktora świata, Channinga Manheima, zwanego Twarzą, do którego ktoś zaczął przysyłać czarne pudełka z tajemniczą zawartością. Te podarunki, czasem makabryczne, zawsze zagadkowe, mają zapewne jakieś symboliczne znaczenie, ale na razie pozostaje ono nieodgadnione, ponieważ do przesyłek nie dołączono ani słowa wyjaśnienia. Dopiero ostatnia – jabłko, w którego środku tkwi oko – zawiera niepokojący przekaz. Ethan Truman czuje, że zostało mu niewiele czasu, żeby zidentyfikować nadawcę, który prawdopodobnie planuje zamach na życie gwiazdora. Osoba, którą o to podejrzewa, wkrótce zostaje zastrzelona przez nieznanego sprawcę. Kiedy Ethan zaczyna śledztwo, spotykają go zjawiska, których istnienie dotąd kategorycznie wykluczał. Los stawia go w sytuacji, kiedy nie pozostaje mu nic innego, jak odrzucić dawny realistyczny światopogląd i pogodzić się z istnieniem spraw niewyjaśnialnych.