W czasie wojny secesyjnej są chwile zwycięstw i porażek. Zdarzają się także chwilowe zawieszenia broni. Zgodnie z zasadą: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, obie strony konfliktu nękane są przez Indian i bandy Meksykanów. Kradną im zaopatrzenie w broń i amunicję, ale tylko do czasu, aż Federaci i Konfederaci nie dogadają się w sprawie wspólnego rozwiązania problemu. I zgadnijcie, dlaczego misja przeniknięcia w szeregi nowego wroga spada akurat na Blutcha i Chesterfielda?