Po tym jak czarodziej Merlin skradł magiczną księgę swemu ojcu, został porwany przez czarownicę Morfagę. Jego przyjaciołom - Vivianie, Lancelotowi, Arturowi i Ginewrze - udało się go uwolnić, mimo to wszyscy muszą dotrzeć jeszcze do legendarnego miasteczka Broceliande, by schronić się w nim przed monstrualnym kotem Morfagi, który ruszył za nimi w pościg.