Hiszpania, rok 1850. W lesie wokół Allariz znaleziono ciało kobiety. Później drugie, trzecie, czwarte... Paniczny strach przed "wilkołakiem z Allariz" sprawia, że okoliczni mieszkańcy omijają las szerokim łukiem. Jednocześnie w okolicy pojawia się Manuel (Julian Sands), kupiec, zajmujący się handlem obwoźnym. Jest przystojny, inteligentny, czarujący... Wszędzie, gdzie się pojawia, zniewala kobiety swoim niezwykłym urokiem.