John i Laura Baxter są małżeństwem i mieszkają w Wenecji. Pewnego dnia spotykają dwie siostry - starsze panie. Jedna z nich utrzymuje, że jest wróżką. Twierdzi, że widzi ducha zmarłej córki Baxterów. Dziewczynka utonęła niedługo wcześniej. Laura jest zaintrygowana, a John - obojętny. Jednakże sam miewa wizje, w których widzi córkę spacerującą po ulicy w czerwonym płaszczu lub też żonę wraz z poznanymi staruszkami na czarnej, żałobnej gondoli.