Późne lata 70. w małym słowackim miasteczku. Martin kocha muzykę, a szczególnie jazz. Niestety jego teściów denerwuje ćwiczenie gry na saksofonie. Nawet koledzy Martina z oczyszczalni ścieków, gdzie pracuje jako inżynier serwisu, nie reagują pozytywnie na jego pasję, a w donosach na niego piszą, że ceni tylko zachodnią muzykę. Martin zaczyna dorabiać na boku grą w miejscowej kapeli...