Smok spał i nawiedzały go sny. A w tych smoczych snach - tam, gdzie kiedy była ziemia, na niej zaś drzewa, domy i ludzie - szalał ogień. Ale czy smok będzie spał wiecznie? Jest rok 1967. W Kasztanowym Zamku mieszkają zwyczajni ludzie. Pewnego dnia nad miastem przetacza się gwałtowana burza, niebo nagle staje się zielone, a wokół domów wyrasta zwarta puszcza. Spośród drzew wychodzi wojsko z mieczami... Siedemnastoletni Nick Blake wpada w wir zaciekłych walk czarodziejów. I czy mu się to podoba, czy nie musi opowiedzieć się po jednej ze stron.