Skład:
Alan Davey – gitara basowa, syntezatory, gitara rytmiczna, mellotron (1,7,11), czelesta (1), fortepian elektryczny (3), dzwonki (3), gitara solowa (2,4,9,10), perkusja (4,5,9), programowanie perkusji (8), efekty elektroniczne (8), chórek (12)

oraz
Glenn Hughes – śpiew (1)
Huw Lloyd-Langton – gitara akustyczna (3,5,7), śpiew (5), syntezator (7), trójkąt (7)
Steve Leigh – smyczki (4), syntezator (4)
Jürgen Engler – mellotron (5), śpiew (8)
Robbie Krieger – sitar (6)
Rick Wakeman – fortepian (9), syntezator (9)
Nigel Potter – śpiew (11), gitara elektryczna (11)
Nik Turner – flet (11)
Danny Faulkner – śpiew (12)
Adam Hamilton – perkusja (2,6,10)