Skład:
Robert Calvert – śpiew
Dave Brock – gitara elektryczna, instrumenty klawiszowe, chórki
Nik Turner – saksofon altowy, flet, śpiew (6)
Simon House – skrzypce, syntezatory, mellotron, sitar (6)
Paul Rudolph – gitara basowa, gitara elektryczna
Simon King – perkusja
Alan Powell – perkusja