Skład:
Robert Calvert – śpiew, chórki, drumla (5), digeridoo (5), instrumenty perkusyjne (6,7), gitara akustyczna (7)
Dave Brock – gitara elektryczna, gitara akustyczna, syntezatory (2-5,8), fortepian elektryczny (4), gitara basowa (4), chórki (1,5,6,8)
Steve Swindells – instrumenty klawiszowe, chórki (1)
Harvey Bainbridge – gitara basowa, chórki (1,4-6,8)
Martin Griffin – perkusja (1,2,5,6)
Simon King – perkusja (4,7,8), kongi (6)

gościnnie:
Henry Lowther – trąbka (1)
Les McClure – szept (4)
Simon House – skrzypce (6-8)