Skład:
Neil Ardley – muzyka (1), dyrygent
Ian Carr – trąbka, skrzydłówka (1-4), muzyka (2-4)
Don Rendell – saksofon sopranowy, saksofon altowy, flet altowy, klarnet (1,5-8), muzyka (5-8)

oraz
Barbara Thompson – saksofon sopranowy, saksofon altowy, flet (1)
Karl Jenkins – saksofon sopranowy, saksofon barytonowy, obój (1)
Michael Gibbs – puzon (1)
Jack Bruce – kontrabas, gitara basowa (1)
Amaryllis Fleming – wiolonczela (1)
Charles Tunnel – wiolonczela (1)
Ken Essex – altówka (1)
Jack Rothstein – skrzypce (1)
Kelly Isaacs – skrzypce (1)
Frank Ricotti – wibrafon, marimba, instrumenty perkusyjne (1)
John Marshall – perkusja (1-4)
Jeff Clyne – kontrabas (1-4)
Chris Speeding – gitara elektryczna (2-4)
Brian Smith – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy (2-4)
Stan Robinson – saksofon tenorowy, flet (5-8)
Neville Whitehead – kontrabas (5-8)
Trevor Tomkins – perkusja (5-8)