Skład:
Neil Ardley – muzyka, preparowany fortepian
Ivor Cutler – narracja (2)
Norma Winstone – śpiew (3)
Dave Gelly – saksofon, dzwonki
Barbara Thompson – saksofon
Dick Heckstall-Smith – saksofon
Don Rendell – saksofon
Derek Wadsworth – puzon
Ray Premru – puzon
Harry Beckett – trąbka, skrzydłówka
Henry Lowther – trąbka, skrzydłówka
Derek Watkins – trąbka, skrzydłówka
Nigel Carter – trąbka, skrzydłówka
Dick Hart – tuba
Bunny Gould – fagot
John Clementson – obój
Jack Rothstein – skrzypce
Erich Gruenberg – skrzypce
Kelly Isaacs – skrzypce
Ken Essex – altówka
Charles Tunnel – wiolonczela
Francis Gabarro – wiolonczela
David Snell – harfa
Sidonie Goossens – harfa
Karl Jenkins – fortepian elektryczny
Stan Tracey – fortepian, czelesta
Alan Branscombe – klawesyn
Jeff Clyne – kontrabas
Chris Laurance – kontrabas
Frank Ricotti – wibrafon
Jon Hiseman – perkusja