Skład:
Michael Garrick – fortepian, klawesyn (4), muzyka
Norma Winstone – śpiew, wokalizy
Art Themen – saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, klarnet
Henry Lowther – trąbka, skrzydłówka, skrzypce (3)
Dave Green – kontrabas
Trevor Tomkins – perkusja
gościnnie:
Don Rendell – saksofon tenorowy (1,3)