Skład:
Alan Davey – smyczki elektroniczne (1,7), sekwencery (1,7), efekty elektroniczne (1,3,4,5,7), fortepian (2), drumla (2), mellotron (2,8), gitara basowa (2-8), gitara rytmiczna (2-4,6,8), gitara solowa (4), gitara akustyczna (6), perkusja (2,3,6-8), syntezatory (6,8), śpiew (6,8), chórek (4), muzyka (1-3,5-8)
Robert Calvert – śpiew (2), muzyka (2,4)
Nik Turner – saksofon (5,7,8)
Simon House – skrzypce elektryczne (5,6,8)
Mick Slattery – gitara elektryczna (5,7)
Huw Lloyd-Langton – gitara solowa (6)

gościnnie:
Mick Taylor – gitara solowa (2,8)
Helios Creed – gitara solowa (3)
William Shatner – śpiew (4)
Carmine Appice – perkusja (4)
Nico Leophonte – perkusja (5)