Skład:
Peter Bischof – śpiew, instrumenty perkusyjne
Richard Palmer-James – gitara elektryczna, gitara akustyczna, chórki
Veit Marvos – organy Hammonda, syntezator, fortepian, mellotron, piano Fendera
Hanus Berka – saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, saksofon barytonowy, flet, mellotron, piano Fendera
Yerzy Ziembrowski – gitara basowa
Bernd Knaak – perkusja, instrumenty perkusyjne