Szerń i Aler – dwie przeciwstawne Potęgi wiszące nad światem Szereru. Obie mają moc sprawczą, by obdarowywać w kontrolowanych przez siebie częściach świata wybrane istoty Rozumem. Szerń obdarzyła nim ludzi, koty i sępy. Istoty te nie mogą przebywać na terenie wrogiego Aleru, i odwrotnie. Ale w strefach granicznych jest to możliwe i trwa tam nieustająca i bezpardonowa wojna. Jest też kraina, gdzie mieszkają mędrcy – Przyjęci. Stamtąd pochodzą magiczne artefakty, Porzucone Przedmioty, które mają wielki wpływ na ludzi. I często na losy świata.

Północne rubieże Szereru to niezbyt ludna kraina. Graniczy z Alerem, krainą opanowaną przez obcą Potęgę. Z Aleru co rusz wyruszają hordy Złotych i Srebrnych Alerów, niszcząc, paląc i mordując. Przed atakami bronią chłopów nieliczne stanice, gdzie stacjonują niewielkie oddziały jazdy i piechoty imperialnych Legii.

Nadchodzi rok, w którym wydaje się, jakby cały Aler wyszedł na wojnę, w poszukiwaniu czegoś, co znajduje się na ziemiach zamieszkanych przez ludzi. Ambegen, Rawat, Tereza i inni będą musieli stawić czoło wielkiej potędze.